Mayday
  • ACTUS
    • Actualités du marché
    • Deals
    • Base des deals
    • Interviews
    • International
    • Recrutements
    • Evènements
  • PORTRAITS
  • ECLAIRAGES D’EXPERTS
    • Articles
    • Podcasts
  • ENTREPRISES A REPRENDRE
    • Plateforme d’appels d’offres d’entreprises et d’actifs à reprendre
    • Rapports hebdomadaires des ouvertures de procédures collectives et des appels d’offres
  • ANNUAIRES
    • Community / Experts
  • PODCAST CAPITAINE
  • NOTRE CONCEPT
  • MAYDAY MAG
  • CONNEXION
  • S’ABONNER
  • NOTRE CONCEPT
  • MAYDAY MAG
  • CONNEXION
  • S’ABONNER
Mayday
  • ACTUS
    • Actualités du marché
    • Deals
    • Base des deals
    • Interviews
    • International
    • Recrutements
    • Evènements
  • PORTRAITS
  • ECLAIRAGES D’EXPERTS
    • Articles
    • Podcasts
  • ENTREPRISES A REPRENDRE
    • Plateforme d’appels d’offres d’entreprises et d’actifs à reprendre
    • Rapports hebdomadaires des ouvertures de procédures collectives et des appels d’offres
  • ANNUAIRES
    • Community / Experts
  • PODCAST CAPITAINE
0
  • ACTUS

#Actu :  Lifting réussi pour la société Alès Groupe

  • 29 septembre 2020
Alès Groupe

En redressement judiciaire depuis le 9 juillet 2020, Alès Groupe a enfin retrouvé un repreneur. Le tribunal de commerce de Paris a prononcé la cession des activités du groupe de cosmétiques, ainsi que de ses marques phares telles que Lierac, spécialiste des soins anti-âges premium, Phyto, leader des soins capillaires, ou encore Jowaé, marque de soins naturels, au profit d’Impala. 

Fondé en 1969 par Patrick Alès avec les laboratoires Phytosolba, Alès Groupe est présent sur le marché mondial tant des produits cosmétiques (Liérac, Jowaé) que des produits capillaires (Phyto, Kydra, Secret Professionnel, Subtil). Aussi présente sur le marché national de la distribution spécialisée auprès des professionnels de la coiffure, cette entreprise française réalise un chiffre d’affaires de 208,6 millions d’euros en 2019.

En 2019, Alès Groupe avait annoncé la conclusion d’un accord avec ses partenaires financiers permettant notamment un rééchelonnement de la maturité de sa dette, l’entrée au capital d’un nouvel actionnaire minoritaire, Co-Capital, et la nomination de Frédéric Poux en qualité de Président du Directoire. Le but était de réaliser avant la fin 2019 une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant maximum de 25,5 millions d’euros au prix de 3,90 euros par action, souscrite à hauteur de 20 millions d’euros par Avila par compensation avec son compte courant d’actionnaire. Le Groupe entendait ainsi se donner les moyens de poursuivre en 2019 son plan articulé autour de la réorganisation de ses équipes en France et du redéploiement de sa marque phare Liera, ainsi que la poursuite du déploiement de Phyto et de Jowae en France et à l’International, en pharmacie et en drugstore.

Cependant, le Groupe a dû faire face à la crise sanitaire, qui a provoqué un arrêt quasi-total de son activité, avec un très fort ralentissement de la distribution dans les pays européens et aux États-Unis. Fin mai 2020, la société souffrait d’un endettement de presque 100 millions d’euros, pour une trésorerie de 14,8 millions d’euros. Face à ce besoin de liquidité conséquent, le Groupe a sollicité l’ouverture d’une procédure collective à son égard. Par jugement du 9 juillet 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert un redressement judiciaire au profit du Groupe Alès, avec une période d’observation d’une durée de six mois.

L’étude FHB a été désignée ès qualité d’administrateur judiciaire, et l’étude BTSG2 a été désignée ès qualité de mandataire judiciaire du Groupe.

Le processus de recherche d’investisseurs s’est conclu par le dépôt d’offres de trois candidats à la reprise :

  • Les fonds d’investissement Naxicap/Nexstone, dont l’offre portait sur l’ensemble des actifs du Groupe, et sur la reprise de 1120 emplois dont 98 salariés au niveau d’Alès ;

  • La filiale de la société Dzeta, Pyramides VII, qui offrait de reprendre l’ensemble des actifs de la société et 1120 emplois dont 89 salariés au niveau d’Alès ;

  • La société Impala, dont l’offre portait sur des activités commerciales et industrielles d’Alès Groupe et de la quasi-totalité de ses filiales françaises et étrangères. Les dirigeants du pôle coiffure avaient conjointement déposé une offre pour ce pôle. Ces offres conjointent proposaient la reprise de 1120 emplois, dont 650 en France, et 97 salariés au niveau d’Alès

Cette dernière offre a recueilli le soutien unanime du CSE et des salariés du groupe ainsi qu’un fort support des principaux clients et dirigeants de filiales. Par ailleurs, les organes de la procédure et le ministère public se sont également prononcés en faveur du projet d’Impala.

Ainsi, par jugement du 24 septembre 2020, le Tribunal de commerce de Paris a ordonné la cession au profit de la société Impala, ainsi que des dirigeants du pôle coiffure. Au total, cette reprise conjointe permet de préserver la quasi-intégralité des emplois du groupe.

Faisant suite au rachat de Roger & Gallet, marque iconique d’hygiène et de parfum en pharmacie, Impala poursuit ainsi son développement dans le secteur des cosmétiques. Outre le prix de cession, Impala investira plus de 100 millions d’euros afin de relancer l’innovation et retrouver un développement solide et durable.

Alès Groupe a été accompagné par l’étude FHB (Hélène Bourbouloux, Théophile Fornacciari pour le suivi de la procédure et Alicia Alves pour les aspects sociaux) en qualité d’administrateur judiciaire et l’étude BTSG2 (Stéphane Gorrias) en qualité de mandataire judiciaire.

Le Groupe a par ailleurs été conseillé par les cabinets Weil Gotshal & Manges (Jean-Dominique Daudier de Cassini, Adrien Coulaud et Laura Bavoux) et Veil Jourde (Géraud Saint-Guilhem et Vincent Ramel) ainsi que par Eight Advisory (Florent Berckmans, Stéphane Nénez, Gennat Mouline et Hélène Dubly) sur les aspects financiers.

La Famille Alès, actionnaire majoritaire, était accompagnée par le cabinet Simon & Associés (Jean-Charles Simon) et Co-Capital était représenté par le cabinet Fides Partners (Thomas Bourdeaut).

Impala a été conseillé par les cabinets Latham & Watkins (Alexandra Bigot, Thomas Doyen, Célia Jiquel et Eeva Bernard en restructuring, Alexander Crosthwaite et Louise Gurly en corporate, Fabrice Fages en contentieux, Virginie Terzic en financement et Adrien Giraud en droit de la concurrence) et Joffe & Associés (Géraldine Lepeytre) sur les aspects de droit social.

Les dirigeants du pôle coiffure étaient conseillés par le cabinet Arcanthe (Olivier Bouissou-Dessart).

Les fonds d’investissement Naxicap/Nexstone étaient accompagnés par le cabinet Hogan Lovells (Philippe Druon).

Le candidat Dzeta était accompagné par le cabinet Rescue (Serge Pelletier).

Par Agathe Caquineau 

Article précédent
Comexposium
  • ACTUS

#Actu : Le numéro trois des Salons se place sous la protection du Tribunal

  • 24 septembre 2020
Lire l'Article
Article suivant
  • ACTUS

Société Duralex

  • 30 septembre 2020
Lire l'Article

Laisser un commentaire Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

DECOUVREZ MAYDAY ASSETS
Reprise d'entreprises
Dernières dépêches
    avatar @bymaydaymag
    RT @EtudeMeynet: AJ MEYNET & ASSOCIES cherche des repreneurs pour une activité de traiteur restaurant et boutique située à Lyon 7°. DLDO :…
    10 days ago
    • Reply
    • 2 Retweet
    • Favorite
    Follow
    Rejoignez-nous sur Facebook
    Étiquettes
    Actus AJ Associés Analyses Appel d'Offres BCLP BFR expertise & solutions Bird & Bird BruzzoDubucq Capitaine CORHOFI Coups de coeur Darrois Deal Deloitte Eclairages Enthoven & Girard Entreprises à reprendre Equitis event Evènement EY Franklin Gibson Dunn GM associés Goodwin Initiatives International Interviews KPMG Le saviez-vous Linklaters Mayday Assets Mayday Drink Mayday Morning Paul Hastings Podcasts Pono Portraits Racine Rebonds Recrutement Spark Veille Veilles Vivien&Associés
    MAYDAY
    • Abonnements et Tarifs
    • Nous contacter
    • Mentions légales
    • CGV/CGU
    • Mayday Events
    • Studio Graphique
    • Mon compte
    La plateforme web du retournement des entreprises

    Input your search keywords and press Enter.

    Mayday Mag utilise des données non sensibles comme des cookies pour vous offrir une expérience utilisateur de qualité, mesurer l’audience et optimiser les fonctionnalités des réseaux sociaux.
    En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies dans les conditions prévues par notre politique de confidentialité. Vous pouvez modifier vos préférences à tout moment en revenant sur ce site.
    Accepter En savoir plus
    Privacy & Cookies Policy

    Privacy Overview

    This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.
    Necessary
    Toujours activé
    Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
    Non-necessary
    Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.
    Enregistrer & appliquer